SINOPSIS: Un hábil y aguerrido piloto de aviones de la primera guerra mundial se ve transformado por una misteriosa maldición en un cerdo. Ahora se gana la vida como cazarrecompensas con su hidroavión en el Mar Adriático. El protagonista se ve obligado a luchar con los malvados piratas del aire que nunca se rinden y le hacen la vida imposible. El fascismo y la guerra se avecinan sobre Italia, el tiempo de los cazarrecompensas y los piratas se acaba, todos estan siendo obligados a formar parte del ejército o ser fugitivos de la ley.

Este es el ambiente que rodea a nuestro protagonista, que deberá enfrentarse a los piratas y a un temible piloto contratado por éstos, Curtis; al mismo tiempo deberá huir de las manos del fascismo. Luchas en el aire y en la tierra, salvar a un grupo de niñas raptadas y ajustar cuentas con los piratas, además de resolver los designios de su corazón son los ingredientes de esta entretenida y siempre espectacular pelicula de Hayao Miyazaki.